近日，興瀘集團30億元永續(xù)中期票據(jù)獲中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)行核準(zhǔn)。這是興瀘集團在直接融資領(lǐng)域取得的又一重大突破。

本次獲批債券發(fā)行總額不超過30億元，發(fā)行期限為5+N年，發(fā)行人有權(quán)在債券期滿5年后行使贖回權(quán)，發(fā)行利率依據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場利率水平。在政府平臺發(fā)債監(jiān)管收緊的背景下，永續(xù)中期票據(jù)的發(fā)行既可為我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供金額大、期限長、利率低的項目資金，又可使興瀘集團降低融資成本，有效延續(xù)資金供給。

永續(xù)中票是一種長期含權(quán)中期票據(jù)。在一定期限后，發(fā)行人可以選擇行使贖回權(quán)或提高價格繼續(xù)存續(xù)，類似于債券中的“優(yōu)先股”，其核心特點是無固定期限，且發(fā)行人具有贖回權(quán)。在會計處理上，可計入權(quán)益科目，進入所有者權(quán)益，以此有效降低發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。根據(jù)2017年資金需求情況，興瀘集團將擇機發(fā)行永續(xù)中票。
    此外，在資本市場直接融資領(lǐng)域，興瀘集團還率先發(fā)行過三期企業(yè)債券、兩期非公開定向債務(wù)融資工具、兩期中期票據(jù)、兩期項目收益?zhèn)?span lang="EN-US">